Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, прототипом для которого послужил загадочный иностранец, с которым автор был знаком. Эта история, полная страсти, творческих поисков и отражения реальных событий, постепенно обретает черты будущего великого произведения, в котором переплетаются судьбы, чувства и тайны.